5G带动换机潮 国内存储供应链能否把握良机？

2019年被誉为“5G元年”，如今时至第四季度，移动、联通、电信三大运营商在全国范围内建设5G基站，全国甚至全球已进入5G大规模部署阶段。

5G全称“第五代移动电话行动通信标准”，又称之为“第五代移动通信技术”。众所周知，每一次通信技术的更替，都将是一场颠覆性技术革命，各领域也极大可能迎来产业革命。那么，5G时代的来临，将为存储市场带什么？

5G手机将撬动存储市场需求

业界普遍认为，5G商用将显著提升存储市场需求的。有业内人士指出，5G通信将是巨大的数据生成器，产生的海量数据将呈指数级别增长，所有的数据均需要采集、存储、计算、传输，5G将明显拉动存储市场需求。

在5G支持下，AI、物联网、自动驾驶等应用市场的发展均将拉动数据存储需求，万亿设备的相互连接也将对存储容量提出更多的需求，而目前存储厂商比较看好5G手机换机潮对存储市场需求的提升作用。

今年9月，美光科技高级副总裁兼移动产品事业部总经理拉杰·塔鲁里在接受采访时指出，虽然短期之内存储器仍然处于弱市行情，但长期来看，人们对存储需求将会持续增加，特别是2020年5G通信市场的爆发将带动智能手机摆脱颓势，进而拉升移动存储需求。

拉杰·塔鲁里进一步指出，据其预算，未来几年，无论DRAM还是NAND，在手机中的容量都将进一步增长。其中，DRAM平均增长率将达到15%~17%，NAND将达到25%~30%。有研究显示，5G手机因传输速度快、对应的数据存储能力将高出4G手机一倍以上，其存储容量从过去的64GB提升到512GB乃至1TB。

10月24日，SK海力士发布其第三季度财报，数据显示其营收及净利均有所下滑，但好于市场预期。SK海力士表示相当看好5G带动的存储市场需求，其DRAM营销主管Sean Kim表示：“我们预计从今年开始到明年，5G智能手机的销量将大规模增长。明年可能售出2亿部5G智能手机，相比之下，今年的销量才达到几千万部。”

集邦咨询此前发布的产业预测指出，随着2020年上半年R16标准完成，各国电信营运商规划5G网络除在人口密集的大城市布建之外，亦会扩大服务范围商用，并有更多5G终端或无线基站等产品问世。

国内存储产业发展有望受益

作为全球最大的手机市场以及最大的半导体市场，中国大陆存储产业亦有望在这次5G浪潮中有所受益。

据集邦咨询预计，随着品牌厂商的积极研发及中国大陆政府积极推动5G商转，预计明年5G手机的渗透率有望从今年的1%大幅跃升至15%，中国品牌的5G手机生产总量预计将取得过半市占。

前不久，紫光展锐执行副总裁周晨在参加活动时指出，目前一线终端品牌都在努力快速推动5G手机的普及，预计明年国内售价2000元以上的手机都将会是5G手机，中国大陆作为5G手机主战场，也将成为全球存储先锋市场。

此外，中国大陆目前5G部署已走在世界前列，随着5G普及，物联网、人工智能、自动驾驶、智能家居、智慧城市等应用领域也将迅速发展，届时不仅仅是手机存储，整个中国大陆存储市场需求都有望提升。

观察存储供应链厂商方面，今年9月2日，紫光集团旗下长江存储科技有限责任公司宣布，已开始量产基于Xtacking架构的64层256Gb TLC 3D NAND闪存，以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。

随后9月20日，在安徽合肥召开的2019世界制造业大会上，总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产，其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相，一期设计产能每月12万片晶圆。

在品牌端，中国大陆存储品牌亦开始活跃于舞台之上。根据集邦咨询半导体研究中心（DRAMeXchange）的2018年全球SSD模组厂自有品牌在渠道市场出货量前十的排名中，中国大陆厂商占据六席。

尽管目前中国大陆存储产业整体与国际水平仍存在巨大差距，但在这次5G带来的发展机遇将有望成为加速剂，助力产业快速崛起。

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