中国IC设计产业概况 中国是否机会成为全球存储产业重要参与者

“我觉得未来十年应该是中国半导体发展的黄金期。”

4月11日上午，在由TechSugar主办的2018半导体产业研讨会上，集邦咨询分析师张琛琛分析了中国IC设计产业的概况，并站在咨询机构的中立视角谈中国IC设计产业在全球的水平。张琛琛认为，近年来中国IC设计产业经历了高速发展并已取得一些成绩，未来成长空间很大，不过，中国IC设计业需要发挥厚积薄发的工匠精神，积累更多的自主知识产权，才能走得更好更远。

中国IC设计产业概况

据张琛琛分享的数据，2015年中国IC设计企业数量为736家，到了2016年这个数字暴增为1362家，增长率达85.5%。

张琛琛表示，如此大的增长率背后的原因包括：一是国家意志，2014年国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，随后出台大基金，包括后面的《中国制造2025》等均把集成电路放在非常重要的地位；二是2014年~2016年间，全球半导体发生了许多并购事件，造成企业内部组织架构的重组，为一些经验丰富的设计业人才提供了创业机会，而物联网等新兴应用及碎片化应用，也提供了很好的初创机会。

2017年中国IC设计企业数量为1380家，全球占比为14.5%，但在张琛琛看来，这个数量略多了一点，而从营收规模看，1380家中营收超过1亿美元的企业数量仅占2%~3%，营收超过1亿人民币的企业也只有近200家，这也意味着中国还有接近1200家IC设计企业营收低于1亿人民币。

面对这种状况，张琛琛认为随着企业实力的提升，未来中国IC设计产业内部也将发生一些企业并购重组。

张琛琛接着从需求面和供给面分析中国IC产业自给现状。需求方面，中国集成电路已超越石油成为第一大进口品类，2017年进口额高达2601亿美元，同比增长14.6%，进出口逆差1932.6亿美元。从海关数据看，在整个IC进口类别中，处理器和存储器占到最大的份额，存储器占比达33%。

供给方面，2017年预估中国IC设计销售额为2073亿元人民币，而全球IC设计业芯片销售额高达4000亿美元，中国产值全球占比7.61%，集邦咨询预估2018年中国产值全球占比将达8.11%，张琛琛认为2019年这个数字会更大，因为届时中国三大存储基地应该都会有所产出。

整体而言，2017年中国IC设计业消耗了全球芯片约6成产能，对于中国IC设计产业来说，这是一个先天的利好，因为中国本身是一个制造业大国，有着强大的需求基础。张琛琛表示，当前中国IC自给率小于15%，据《中国制造2025》规划，中国IC自给率需在2020年达40%、2025年达到70%，中国IC设计产业存在巨大的发展空间，其中最强大的成长动能来自国产替代。

张琛琛提及，国家大基金一期在中国IC设计的投资金额比例为20%，考虑到设计业的轻资产属性，占比20%已可见国家对设计业的重视。如今大基金二期已筹备得差不多，张琛琛分析认为，大基金二期的投资重点二期的投资重点会放在建设完整的存储器产业链上，此外设计业和应用终端也会是其倾向的重点领域，因为要提高自给率，投资应用终端是IC很好的“出海口”，这样能形成整个产业的有效联动。

中国是全球IC产业的重要参与者

中国IC产值全球占比从2011年3%到2017年的7.61%，张琛琛认为中国是全球IC产业的重要参与者。

从分类看，当前中国的存储器产出集中在利基型存储，标准型存储当前产出为空白，但随着武汉长江存储与合肥长鑫存储等厂商的加入，版图已逐渐清晰，张琛琛认为未来中国存储的自给率会逐步提升，中国有机会成为全球存储产业的重要参与者。

数字IC方面，张琛琛认为在通用处理器芯片领域，中国厂商进入了世界主流玩家领域，尤其在5G方面中国已处在第一起跑线上，但与国际水平相比还存在差距，尤其在自主架构领域，中国还处于相对空白的境地，虽然龙芯等少数厂商涉足，但主要是在军工领域，并没有进入消费市场。

模拟IC方面，从营收规模上看，当前中国模拟IC厂商营收规模整体较小，与国际大厂相比差距悬殊，中国模拟IC自给率较低、产品线丰富度也较弱。张琛琛分析表示，全球模拟IC厂商以IDM形式为主的，而中国IC设计企业以Fabless 为主，模拟IC产业更多地依靠企业在技术和工艺上的积累，该领域当前存在较高的技术壁垒，而中国模拟IC产业可成长空间较大。

在光电、传感器领域，指纹识别方面，据统计2017年中国（不含苹果）指纹识别厂商在全球市场占有率达45%，以当前厂商的发展状况来看，2018年该占比还将进一步提升，所以在指纹识别领域，中国不仅市场份额较大，在技术方面也达到了世界一流水平；而在MEMS传感器方面，中国中高阶MEMS传感器基本依靠进口，在这方面的自主研发积累需要突破；至于射频器件，中国在该领域的自给率较低，随着5G的到来，差距将进一步拉大。

小结：

张琛琛认为，中国IC设计产业在近年经历了高速成长并取得了一些成绩，在某些产品领域也成为全球有影响力的玩家，但未来成长空间还很大，像在模拟IC等领域需要中国企业扎扎实实地积累。

当前中国的IDM企业较少，在设计领域最大的问题还是IP缺乏。一方面中国IC设计业的IP积累确实匮乏，中国实力明显薄弱，不过近年IP领域发生一些并购事件，如芯原微收购了全球第三大IP GPU供应商Vivante，ImaginaTIon当前也成为中资企业，随着这两家的加入，中国在GPU部分的IP还不错，但其他方面中国与国际差距较大。

下一步中国IC设计业应该怎么走？并购这条路已不太可行，主要还是靠自主研发，张琛琛认为，中国不差钱，缺的是技术，而设计业是人才密集型产业，中国IC设计业需要发挥厚积薄发的工匠精神，积累更多的自主知识产权，才能走得更好更远。